M&A, Trade Sales & IPO

Domaine d'intervention 

• Fusions, Acquisitions, Joint venture

• Audits d'acquisition dépêchés sur place, rédaction de rapports avec identification des risques et des opportunités, des forces et des faiblesses (SWOT)

• Elaboration d'un calendrier, mise en place des jalons

• Gestion, Supervision des projets, synchronisation des processus

• Assistance à la mise en place de Data Rooms

• Participation à l'élaboration de VDD (Financière, Juridique & fiscale et Stratégique) par notre cabinet ou avec les prestataires externes 

• Modélisation / Valorisation, analyse de sensibilité et de scenarios, selon la méthode du Discounted Cash Flow, calcul d'IRR, Equity IRR, Levier financier, EVA, ROIC, MVA, NPV, déclinaison jusqu'aux multiples. (3 années d'historique et Prévisionnel à +/-5 ans)

• Accompagnement de Cash Out. Echanges avec les parties prenantes, intermédiaires juridiques et financiers jusqu'au closing

• Accompagnement de Road Show et gestion des cash out

• Réalisation d'IPO de A à Z, et aussi  de Rerverse takeover (RTO)